Помощник в мире финансов

Задача личного финансового советника не только стать для вас представителем family office и решать вопросы грамотного инвестирования, но и передавать знания нашей команды.

Оставить заявку

Чем может быть полезен финансовый советник?

Знакомство

  • Познакомится с вами и вашим стилем инвестирования;
  • Подробно проанализирует ваш текущий портфель;
  • Поможет выработать цели инвестирования;
  • Подберет структуру общего портфеля;
  • Разработает программу обучения (при желании).

Взаимодействие

  • Каждый квартал – круглый стол с вами по результатам инвестирования;
  • Сообщит о новых сделках по pre-IPO и недвижимости;
  • Будет контролировать соблюдение целевых долей различных инвестиций в портфеле;
  • Всегда ответит на любой вопрос.

Приятные мелочи

  • Напомнит о сдаче справки 3-НДФЛ;
  • Поможет с уведомлением об открытии зарубежных счетов;
  • Пригласит вас на день клиента Awatera Invest;
  • Напомнит о важных событиях рынка;
  • Познакомит с анонсами компании;
  • Поболтает за жизнь)

Поможет не только на рынке

Свяжется с партнёрами на счёт
  • Приобретения / продажи недвижимости;
  • Приобретения / продажи автотранспорта;
  • Организации эксклюзивных путешествий под ключ;
  • Приобретения / продажи прочей техники;
  • Организации праздников;
  • Покупки подарков;
  • Найма личного персонала (водитель, садовник и др.);
  • Прочих вопросов, обращайтесь!

Организует консультации

  • (12 часов в год + 1 закрытая вакансия уже в пакете):
  • Юридическая консультации;
  • Налоговая консультация;
  • Релокация;
  • Ведение бизнеса за рубежом;
  • Подбор персонала;
  • Коучинг и психологические консультации;
  • Обучение взрослых и детей за границей;
  • Прочие вопросы. Также обращайтесь!

Кто такой наш финансовый советник?

А еще, у финансового советника целая команда помощников

Провести анализ своего портфеля бесплатно

Наши аналитики проведут аудит вашего портфеля и при необходимости предоставят рекомендации по его ребалансировке.

Заказать звонок

Подписаться на аналитику A.Invest

Подпишитесь на экспертный блог A.Invest и начните инвестировать в самые перспективные активы вместе с нами.

Подписаться на аналитику

Фокус на качество

Желаете стать частью сообщества A.Invest?

Записаться в фокус-группу
Инвестиционная компания Awatera Invest
0